ARZ Capital · Oferta Pública

Comercial · Oferta Pública

Oferta Pública

Acompanhamento da captação e funil de vendas por escritório.

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Criar Oferta

Nome da Oferta

Base de clientes

XP BTG Ambos

Início

Fim

Valor da Oferta

Registrar Reunião

O escritório entra no funil ao registrar a 1ª reunião.

Data

Escritório

Nome do cliente — inputado manualmente

Pessoa — contato do escritório ou novo

Nome do novo contato

E-mail — obrigatório

✓ Será salvo no CRM como contato pendente de finalização.

Tipo de reunião

Público — opcional

Expectativa de demanda — opcional

Comentário — opcional

Adicionar ao Funil

Escritório

Nome do cliente — inputado manualmente

Estágio

Expectativa de Demanda — quanto se espera captar neste escritório

Responsável ARZ — opcional

Observação — opcional

Próximo passo — opcional

Data

Motivo da perda

Valor Captado

Consolidado da oferta (informado pela XP/BTG, sem abertura por cliente).

Valor captado até o momento

Importar Captação por Escritório

Cole a lista da planilha (XP/BTG): um escritório por linha, com o valor captado. O portal casa cada nome com a base e grava o captado por escritório + o total da oferta.

Escritório e valor (colar do Excel)

Aceita separação por TAB (padrão ao copiar do Excel), ponto e vírgula, ou o valor no fim da linha. Linhas de cabeçalho/"Total Geral" são ignoradas.

Configurar Funil

Renomeie, reordene, adicione ou remova estágios. "Perdido" é fixo.